匯豐砍ABF目標價 「這檔」股價預期最低

匯豐砍ABF目標價 「這檔」股價預期最低

匯豐證券於6月開啓ABF族羣基本面研究後,對ABF三雄就持保守觀點,與當時市場主流意見大相逕庭。匯豐提出,自第二季底以來,ABF三雄股價平均跌幅26%,看似修正劇烈,但由於主力客戶砍單,明年訂單能見度極低,最差情況恐還沒到來,加上匯豐研究團隊纔剛下修全球PC出貨量,更是不利ABF的用量,最新估計ABF將從原本微幅供不應求1%,逆轉成爲供過於求5%。

富邦投顧指出,根據最新產業調查,ABF第四季將不會再有漲價,且受到GPU需求惡化,以及PC、NB需求走弱影響,ABF明年上半年也無法漲價。

匯豐賦予南電「賣出」投資評等,看法最爲保守,推測合理股價從210元大砍到僅剩130元,是內外資研究機構最低者;對欣興、景碩投資評等均爲「中立」,股價預期亦下修到130元與100元。

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中信投顧針對欣興提出,第三季開始,部分客戶面臨庫存調整壓力,美系客戶新款筆電規格更新幅度有限,預期銷量熱度不如智慧機產品,加上BT載板下半年面臨較大價格競爭壓力,使得欣興下半年營運面臨成長幅度大幅縮減情況,第四季營運可能較第三季微幅衰退。

景碩方面,富邦投顧估計第三季營收很可能劣於市場期望。放眼第四季,因GPU需求不振與庫存調整,來自輝達的ABF訂單預計季減20%~30%,加以Android陣營智慧機復甦有限、iPhone高峰將落在11月,意味景碩BT載板業務第四季持續疲軟,單季營收將較第三季衰退。

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