中信財管揮強棒 勇奪七大獎

中信財管揮強棒 勇奪七大獎
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「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」,中信銀行囊括七項大獎,金管會主委黃天牧(左)頒獎予中信銀行財富管理產品處處長謝宗權(右)。圖/中信銀行提供

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中信銀行財富管理服務深受肯定,屢獲國內外大獎。「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉,中信銀行12度榮獲「最佳財富管理銀行」,同時囊括「最佳客戶滿意獎」、「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位體驗獎」及「最佳智能理財獎」等七大獎,中信證券亦獲「最佳財富增值獎」及「最佳行銷創新獎」。

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中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出,爲打造富足全世代的財富管理服務,中信銀行落實樂齡友善普惠金融,提供「友善指引」,設置專責單位加強金融交易的關懷提醒服務;配置「友善設施」,提供無障礙與視障友善ATM機臺。也落實「友善服務」,爲高齡長者提供極簡語音選單及專人服務,並開放預約視訊、手語翻譯及19家雙語分行;發展遠距理財機制、智能理財、小額理財、以房養老貸款諮詢等「友善理財」服務。

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中信銀行以完善財富管理會員制度,提供個人、家庭暨企業會員客羣差異化服務。據金管會統計資料顯示,截至今年7月,獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」的金融同業中,中信銀行管理資產規模新臺幣1,230億元,佔市場業務量3成2,客戶數則逾4成,爲臺灣最具規模的財管2.0服務銀行。

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針對需要專業諮詢的理財客戶,中信銀行則有354位員工取得CFPR國際認證高級理財顧問認證、417人取得RFA退休理財規劃顧問認證,71位人取得高齡金融規劃顧問師,並持續派訓家族信託規劃顧問師。

數位創新推動面向,中信銀行以客戶爲中心,打造兩大願景「Digital End-to-end」及「Banking Everywhere」,目前已有80%來行客戶透過手機取號,以iPhone手機串接分行數位服務全旅程,滿意度高達90%。

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